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从国民演员跌落成为虐恋演员的李顺载（李顺载 饰），在南海某村庄藏身时遇到了退休警犬苏菲，他发现自己可以听懂苏菲说话，此后，南海村发生了各种神秘事件，会说话的苏菲和能听懂狗话的李顺载开始了联手破案。

曹承佑饰演天才工程师主角，人称国民英雄，由于无法置信哥哥的死亡而开始调查世界中隐藏身份的存在而陷入危险。朴信惠饰演在另一个军阀割据的世界中的最强战士，为保护主角不畏艰难的来到另一世界。